תכנון פיננסי ותכנון פרישה

  תכנון פיננסי ופרישה

 המרכז מתמחה בליווי פרישה  ל2 קבוצות עיקריות : לעובדי הוראה  ולעולים חדשים וותיקים וכמובן נותן שרות זה לכלל אוכלוסיה.

לכל קבוצה כזאת - אפיונים משלה ולכן נדרשת התייחסות מיוחדת בהתאם . 

למשרדנו ידע וניסיון בתחום והכרות עמוקה גם עם אוכלוסיית עובדי הוראה וגם עם אוכלוסיית עולים חדשים  וותיקים.

אנו במרכז פישר מרק וג'ני לתכנון פיננסי וניהול סיכונים מדברים עברית ורוסית - מה שיכול להקל על הלקוחות בתהליך תכנון פיננסי.

תכנון פיננסי הוא תהליך שיסייע בהבטחת העתיד הכלכלי שלכם ושל משפחתכם, בהגשמת חלומות ושאיפות.

מה כולל תכנון פיננסי?

אנו נפגשים במהלך מספר פגישות ובודקים מה הם ההכנסות שלך כמו שכר, חסכונות, הכנסות מנכסים ועוד. במקביל בוחנים את ההוצאות שיהיו בעתיד .

אנו לוקחים בחשבון גם את התרחישים השונים והתמודדות איתם. מדברים על חלומות, רצונות, תוכניות שהיו לכם מאז ומתמיד , שוקלים אם יש צורך בהמשך עזרה לילדים ועוד. מסכמים מה הם יעדי החיים הקיימים והחדשים ובונים סולם של סדר עדיפויות .

מתכנן פיננסי פישר מרק מלווה אותכם בהחלטות החשובות והוא איש מקצוע שנאמן רק לכם. עולם תכנון פיננסי זה נאמנות ללקוח שמחפש פתרונות בעולם המשתנה, הכוונה וליווי ארוך טווח. מתכנון פיננסי הוא איש מקצוע אמין, מקצועי, מחויב לקוח.

לכל אחד ולכל המשפחה יש תמונה קיימת שונה ויעדים שונים. יש גם דברים משותפים לכולנו. מתכנן מקצועי ואישי רואה את התמונה הפיננסית מלאה ושלמה גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך . הכל מתוך הכרות עם תיקים רבים של הלקוחות, ידע וניסיון. אנו משתפים פעולה עם משרדים מובילים של רו"י, עו"ד, יועצי מס - כדי לתת ללקוחותינו שירות כולל ולמקסם את הזכויות.